Versione 1.9

Versione 1.9

Nuovo ruolo operatore:
  1. Aggiunto un nuovo ruolo "SEGNALATORE" da poter assegnare agli operatori che accedono ad Engage. Il segnalatore ha una visualizzazione limitata alle sole anagrafiche e può creare nuovi soggetti dove l'operatore risulterà come figura di Segnalatore nell'anagrafica. Nel dettaglio anagrafica il nuovo ruolo può: caricare documenti, compilare questionari e avviare il processo di segnalazione. La segnalazione viene notificata agli amministratori o gestori trattative, i quali potranno approvarla o respingerla.
Anagrafiche clienti:
  1. Aggiunta la validazione per l'IBAN delle anagrafiche clienti secondo quanto previsto dal controllo di integrità della norma ISO/IEC 7064. Questo controllo è presente anche nel momento in cui si aggiunge un'anagrafica nella nuova trattativa.
  2. Aggiunti i filtri nella visualizzazione delle anagrafiche:
    1. Operatore, consente di filtrare per operatore associato;
    2. Segnalatore, suddivide le anagrafiche per "tutti" o per "broker";
    3. Tipo anagrafica, classifica le anagrafiche in base al tipo, quindi se è privato oppure persona giuridica, e così via;
    4. Con trattative, permette un filtro tra le anagrafiche che hanno una trattativa o meno.
Prodotti:
  1. Si possono ordinare sia i documenti richiesti che gli allegati inseriti nei vari prodotti tramite il tasto "Riordina". In questo modo si potranno gestire in ordine la documentazione all'interno delle trattative.
  2. Modificato il flag che prima compariva all'interno del prodotto relativo a "Scadenza a fine anno", il quale identificava di default la scadenza il 31/12. Ad oggi è possibile impostarla all'interno di ogni variante in questa sezione:
      

Firma documenti:
  1. Aggiunta la possibilità di firmare tramite Smart Card. Quando si clicca su "Firma Documenti" si può scegliere tra: firma OTP, oppure, firma con Smart Card.

    Supporto Remoto

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