Modifiche Maggio - Luglio 2024

Modifiche Maggio - Luglio 2024

Informazioni aggiuntive:
  1. Corretta formattazione dei campi di tipo "valuta" nei gruppi, funzionava solo nella prima ripetizione.
  2. Nella configurazione del prodotto, aggiunta possibilità di esportare in formato file CSV le informazioni aggiuntive di un prodotto nel formato di importazione. In questo modo è possibile esportare ed importare le informazioni aggiuntive in un nuovo prodotto. In alternativa è possibile scaricare un tracciato con le specifiche e caricare nuove informazioni aggiuntive in modo massivo. Dopo aver compilato il tracciato, esportare il file in formato CSV UTF-8 ed importarlo.
Email manuali:
  1. Dal dettaglio preventivo è ora possibile inviare un'email "Manuale" cliccando nella freccia delle opzioni in basso a destra. Si configurano dei modelli da "Impostazioni > Gestione prodotti > Email automatiche" contenenti dei TAG che precompilano l'email con i dati del preventivo. E' possibile utilizzare una rubrica contatti per avere a disposizione degli indirizzi email storicizzati. I contatti email si aggiungono in "Impostazioni > Gestione prodotti > Rubrica Email"
Anagrafiche:
  1. Spostato checkbox "Amministratore di condominio" nella parte "Dati aggiuntivi"
  2. Visualizzato il codice di riferimento delle anagrafiche di Axicura, se mancante è possibile cliccare nell'icona di sincronizzazione per collegare le anagrafiche
  3. Aggiunta assegnazione del cashback con indicazione % premi e % addizionali, in caso di condominio viene mostrato il cashback dell'amministratore
  4. Aggiunta "Nazione di nascita"
Documenti richiesti:
  1. Aggiunta possibilità di caricare i documenti firmati in uno spazio SFTP, generalmente fornito dalla compagnia per ricevere le polizze firmate. 
Allegati:
  1. Aumentato limite di dimensione file al caricamento degli allegati a 15Mb
Operatori:
  1. Permesso a tutti i gestori trattative di modificare/aggiungere proposte e avanzare negli stati del preventivo.
  2. Nell'anagrafica operatore aggiunta opzione "Può annullare contratti" per abilitare l'operatore all'annullamento dei contratti.
  3. Agli operatori creatori trattative con opzione "Può inserire proposte" permesso di passare allo stato "Proposte inserite" e di ritornare allo stato precedente "Attesa proposte"
  4. Modifica selezione prodotti e pagamenti abilitati
Preventivi:
  1. Nelle azioni in basso a destra, aggiunta opzione per creare un nuovo preventivo recuperando le informazioni dello stesso preventivo. L'opzione è valida solo per i prodotti Generici.
  2. Corretta modifica sulla regola di assegnazione dell'operatore anche nell'anagrafica del contraente.
  3. Nella pagina pubblica di "Richiesta Conferma Cliente" modificata la selezione delle proposte e del rifiuto per renderla più intuitiva all'utente
Email automatiche:
  1. Aggiunto l'evento in caso di "Attivazione emissione riservata" in un preventivo
Pagamenti:
  1. Aggiunta opzione per rendere di default un pagamento abilitato per i nuovi operatori.
Firma digitale:
  1. Quando si elimina una sessione di firma viene effettuato un controllo su tutti i documenti sono dello stesso preventivo.  Se ad esempio i documenti "anagrafica" sono attivi in altri preventivi, non vengono eliminati.
Dashboard:
  1. Aggiunte statistiche di rinnovo da contratto precedente, prendendo in considerazione i preventivi creati partendo dalla scheda "Contratti"
Contratti:
  1. Aggiunta funzionalità di annullamento polizza con specifica della data di annullamento uguale alla scadenza contratto e al motivo di annullamento.

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